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沪伦通17日正式揭牌 华泰证券伦敦上市融资17亿美元

6月16日,据第一财经记者消息:沪伦通揭牌仪式将于英国伦敦时间下周一(6月17日)8:00左右举行,即6月17日北京时间15:00左右,届时华泰证券也将于伦敦证券交易所举行上市仪式。成为第一家通过期待已久的沪伦通进行交易的公司。

此外,英国方面人士上周也对第一财经透露,沪伦通有望在6月17日于伦敦举行的第十次中英经济财金对话期间揭牌。

华泰证券周五表示,华泰将以每股20.50美元的价格出售了7500万份全球存托凭证(GDR),占其已发行股本的9.1%。

该公司还将通过一个可以将交易价值提高到17亿美元的额外费用或绿鞋选项提供额外的750万GDR。这将代表总计8250万GDR,占该集团资本的10%。高达750万的GDR将作为超额配售选择的一部分,如果全部行使,将使销售规模增加至17亿美元,825万GDR和集团资本的10%。

总部位于南京的华泰证券拥有一系列业务,包括证券经纪业务,财富管理和投资银行业务,其目标价格为每GDR 20至24.50美元。华泰通过2012年至2018年的一系列兼并和收购,使收入增长了四倍。

华泰在上海和香港上市的价值约为210亿美元,其中BlackRock和Vanguard等公司是亚洲最大的投资者。

华泰董事长兼总裁周毅表示:“我们很自豪地宣布华泰GDR产品的成功定价。此次发行和华泰在伦敦证券交易所上市不仅是华泰的重要企业里程碑,也为国际投资者分享中国金融服务市场的快速发展打开了一扇门户。华泰作为中国领先证券集团的业务模式,战略和增长潜力的优势在我们最近的投资者路演中得到了认可,我们很高兴欢迎所有新股东。“

摩根大通,香港华泰金融控股和摩根士丹利是该交易的全球联合协调人和账簿管理人。汇丰银行和瑞士信贷也参与其中。

5月27日,中国外汇监管机构发布了有关存托凭证的跨境资本管理规则,为华泰证券通过沪伦通在伦敦上市铺平了道路。

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